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栏目简介:摘要 【机构调研19家手机产业链公司】数据显示,四季度以来,机构密集调研歌尔股份、传音控股、领益智造、TCL科技等19家手机产业链公司。业内人士分析,苹果和华为旗舰新机发布,叠加电商“双十一”促销策略,5G手机或迎来一轮换机潮,产业链相关公司将受益。   数据显示,四季度以来,机构密集调研歌尔股份、传音控股、领益智造、TCL科技等19家手机产业链公司。  业内人士分析,苹果和华为旗舰新机发布,叠加电商“双十一”促销策略,5G手机或迎来一轮换机潮,产业链相关公司将受益。  密集调研  数据显示,四季度以来,有16家手机产业链公司被20家以上的机构调研。其中,8家公司获得超过100家机构调研。  手机厂商传音控股深耕非洲市场。数据显示,10月份,192家机构调研传音控股。传音控股表示,公司自成立以来始终坚持深耕非洲、南亚、东南亚等新兴市场。公司将基于在新兴市场的领先优势,以本地需求为导向,积极推进技术创新、产品创新和管理创新,持续向新兴市场推广和普及新一代信息技术。  卓胜微的产品主要应用于手机等移动智能终端。数据显示,四季度以来,132家机构调研了卓胜微。卓胜微表示,随着信息技术的升级浪潮,5G通信等新兴应用涌现,将带动新一轮换机潮,未来射频前端市场增长空间广阔。  据市场调研机构IDC数据,三季度全球智能手机出货量达3.54亿部,同比下滑1.3%。长江证券认为,2020年或开启消费电子需求与创新的新周期,5G换机周期将刺激存量替换需求在未来几年集中爆发,中长期行业成长空间大。  苹果产业链受关注  中金公司指出,10月份新机密集发布,叠加延迟的换机需求,iPhone12未来出货可期,产业链相关公司表现值得关注。  数据显示,四季度以来,机构密集调研歌尔股份、领益智造、欧菲光、蓝思科技、信维通信、大族激光等8家苹果产业链公司。  苹果是蓝思科技主要客户之一。数据显示,四季度以来,26家机构调研蓝思科技。蓝思科技接受机构调研时表示,三季度实现营业收入105.15亿元,同比增长13.85%;归属于上市公司股东的净利润为15.20亿元,同比增长20.20%,为公司四季度及明年一季度生产经营的持续稳定向好奠定了坚实基础,公司有望实现多个季度的高效、高质量发展。  欧菲光是苹果和华为产业链公司。数据显示,四季度以来,28家机构调研欧菲光。欧菲光表示,四季度会有很多不确定性,但从一至三季度的经营结果以及四季度的订单情况看,公司对全年业绩持谨慎乐观。  大族激光是苹果产业链公司。数据显示,10月份,4家机构调研大族激光。大族激光表示,随着5G换机进程推进,消费电子行业进入新一轮创新周期。消费电子行业景气度和设备需求逐步回升,主流手机厂商今年以来推出了各自的5G机型,带动公司消费电子业务及产品订单超预期增长。消费电子行业景气度提升,同时产品生态及创新增强,有望推动公司相关业务持续增长。(文章来源:中国证券报)摘要 【重仓科技消费 QDII基金高仓位迎接岁末行情】随着基金三季报披露落幕,QDII基金的最新投资路径曝光。今年三季度,全球市场充满不确定因素,但QDII基金整体仍保持较高的权益仓位。具体投资方向上,美股和港股仍是QDII基金的重点布局区域,其中,科技和消费行业的龙头公司最受青睐。(上海证券报)   随着基金三季报披露落幕,QDII基金的最新投资路径曝光。今年三季度,全球市场充满不确定因素,但QDII基金整体仍保持较高的权益仓位。具体投资方向上,美股和港股仍是QDII基金的重点布局区域,其中,科技和消费行业的龙头公司最受青睐。  数据显示,截至今年三季度末,QDII基金平均仓位为87.75%,较二季度末的87.61%略有提升,整体上仍保持高仓位运作。具体而言,QDII基金依然重点布局港股和美股,不过,面对四季度的众多不确定因素,不少基金选择减仓美股。其中,交银环球精选混合基金的美股仓位由二季度末的43.83%下降至三季度末的34.94%;富国全球科技互联网股票的美股仓位也由二季度末的41.74%下降至三季度末的36.89%。  相对而言,基金经理更看好正处于“价值洼地”的港股市场。“我们认为,香港市场的性价比仍具有吸引力。不仅中概股回归的趋势明朗,近期众多优质公司登陆香港市场进行首次上市,部分公司具备长期的增长前景,也为香港市场注入新的活力。”南方香港成长基金在三季报中称。  具体投资标的上,美股和港股市场的科技、消费龙头公司获得了QDII基金的重点关注。东方财富Choice数据显示,截至三季度末,22只基金将苹果作为第一重仓股;21只基金的第一大重仓股为腾讯控股;15只基金将美团点评作为第一重仓股。此外,微软、亚马逊、强生、阿里巴巴等个股也出现在多只基金前十大重仓股之列。  “三季度组合仍然偏重港股蓝筹与美股科技板块,在市场盘整中对顺周期的机械建材、大盘科技龙头进行了增配,并对具备长期增长潜力的基础消费服务等相关标的保持配置力度。”长盛环球景气行业基金称。  华夏全球精选股票基金表示,仍集中重点配置长期趋势向好、业绩增长确定性强的科技板块,三季度组合加仓了苹果、微软、英伟达、亚马逊、特斯拉等重点个股,这代表了基金对硬件、云、电商、新能源等美股科技新兴方向的持续看好。  华安纳斯达克100指数基金表示,美国经济在信息技术、半导体、生物医药等领域的领先优势仍然很大,疫情反复对上述领域的负面影响仍相对较小,以高科技和高成长为代表的纳斯达克100指数成份股中长期仍将是现代科技创新进步的主要驱动力之一。(文章来源:上海证券报)
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